Bonos verdes

Nuestra Plataforma de Bonos Verdes ofrece una solución de estructuración innovadora para que los inversores profesionales y de alto patrimonio neto (HNWI) accedan a los bonos verdes con inversiones relativamente pequeñas. Esta plataforma consiste en una SPV paraguas que emite valores vinculados a proyectos específicos de energía verde.

Estructuración de los bonos verdes

Las inversiones en bonos verdes abarcan una amplia gama de actividades y activos, entre los que se incluyen:

Constitución de la sociedad de gestión

Se constituye una Sociedad Gestora con el objetivo de crear y gestionar el SPV de titulización.

Creación del Fondo de Titulización

Se establece un fondo de titulización como fondo paraguas, creando compartimentos segregados para invertir en proyectos específicos de energía verde seleccionados por la Sociedad Gestora.

Redacción del Memorándum Base (PPM)

Se redacta un Memorándum Base de Colocación Privada, en el que se detallan los términos y condiciones generales aplicables a todos los futuros bonos verdes emitidos.

Constitución de los compartimentos del fondo

Se puede crear un número ilimitado de compartimentos dentro del SPV de titulización, cada uno de ellos emitiendo bonos verdes vinculados a un proyecto específico de energía verde, como parques eólicos, plantas solares o participaciones de fondos de inversión centrados en proyectos verdes.

Redacción de las condiciones finales

Se redactan las Condiciones Finales del primer compartimento, en las que se detallan los pormenores del fondo inicial, sus activos subyacentes, el cupón (si lo hubiera), la duración, el tipo de proyecto de energía verde, las condiciones de los bonos verdes, los compromisos de capital, etc. Los proyectos de energía verde pueden tener su sede en Luxemburgo o en el extranjero. Los bonos pueden recibir un número ISIN y ser liquidables a la vista.

Proceso de suscripción

Finaliza la preparación del formulario de suscripción. Los inversores pueden suscribir bonos verdes rellenando el formulario de suscripción directamente o a través de su banco.

Diligencia debida y cumplimiento

Se lleva a cabo una diligencia debida exhaustiva para garantizar que todos los proyectos e inversiones cumplen las normas reglamentarias y los criterios de sostenibilidad.

Marketing y relaciones con los inversores

Se desarrollan materiales de marketing y estrategias de relaciones con los inversores para atraer a posibles inversores y proporcionar comunicación y actualizaciones continuas.

Inversión y rentabilidad

Los inversores se benefician de rendimientos vinculados al rendimiento de los proyectos de energía verde subyacentes. Cada serie de bonos verdes se corresponde con los flujos de ingresos y los perfiles de riesgo de proyectos específicos, ofreciendo oportunidades de inversión a medida con potencial para obtener rendimientos atractivos.

Proceso de emisión de bonos verdes

Constitución de sociedades de gestión:

Establecer una sociedad de gestión dedicada a gestionar el SPV de titulización.

Creación de fondos:

Crear un fondo paraguas de titulización con compartimentos segregados para diversos proyectos de energía verde.

Redacción de memorandos:

Elaborar un Memorándum Base de Colocación Privada exhaustivo.

Configuración de compartimentos:

Establecer múltiples compartimentos dentro del fondo, cada uno de ellos emitiendo bonos verdes vinculados a proyectos distintos.

Creación de las condiciones finales:

Redactar las condiciones finales de cada compartimento, detallando los pormenores del proyecto y las condiciones de la fianza.

Preparación de la suscripción:

Preparar formularios de suscripción para que los inversores suscriban los bonos verdes.

Participaciones en fondos (Feeder Funds)

Impulsar el progreso: La estructura de la titulización de la energía verde

La titulización de la energía verde transforma los proyectos sostenibles en oportunidades de inversión utilizando una sociedad instrumental (SPV) para gestionar activos como parques solares y turbinas eólicas. La SPV emite valores respaldados por estos activos verdes, atrayendo capital de los inversores. Esta financiación apoya el desarrollo de nuevos proyectos ecológicos, mientras que la rentabilidad de los inversores está vinculada al rendimiento de los activos subyacentes. Este enfoque estructurado no sólo permite obtener capital de forma eficiente, sino que también alinea los incentivos financieros con la sostenibilidad medioambiental, avanzando en la transición hacia las energías renovables.

Principales ventajas de la titulización de bonos verdes con MTCM

Accesibilidad:

Permite inversiones más pequeñas en importantes proyectos de energía verde, facilitando la participación de inversores profesionales y de alto patrimonio neto.

Diversas oportunidades de inversión:

Proporciona acceso a una variedad de proyectos de energía verde, cada compartimento dirigido a diferentes tipos de proyectos, como plantas solares, parques eólicos, etc.

Gestión profesional:

La sociedad gestora garantiza la supervisión profesional y la gestión estratégica de las inversiones.

Compartimentos segregados:

Cada emisión de bonos verdes está vinculada a un proyecto específico, lo que permite orientar la inversión y gestionar el riesgo.

En MTCM, nuestros Bonos Verdes están diseñados para facilitar la financiación de proyectos sostenibles, al tiempo que ofrecen a los inversores oportunidades de inversión diversificadas, gestionables y supervisadas profesionalmente.